Fingerprint Cards et Precise Biometrics annoncent leur fusion

Les sociétés technologiques Fingerprint Cards et Precise Biometrics ont adopté un plan de fusion commun visant à regrouper leurs activités, selon un communiqué de presse."

Les deux entreprises sont complémentaires et, ensemble, nous atteignons une taille critique et des avantages de coûts nous permettant de mieux rivaliser et de nous imposer sur un marché mondial", a commenté Torgny Hellström, président du conseil d'administration de Precise Biometrics.

L'opération prend la forme d'une absorption de Fingerprint Cards par Precise Biometrics. Les actionnaires de Fingerprint Cards recevront 9 nouvelles actions ordinaires de Precise Biometrics pour chaque action détenue dans Fingerprint Cards, quelle que soit la catégorie de titres.La contrepartie de la fusion valorise Fingerprint Cards à environ 135,7 millions de couronnes suédoises, contre une valorisation récente d'un peu plus de 121 millions de couronnes.

Le rapprochement est présenté comme une fusion entre égaux et un document de fusion devrait être publié à la mi-avril.Selon les estimations, la transaction devrait générer des synergies de coûts annuelles d'au moins 45 millions de couronnes, ce qui représente environ 29 % des revenus pro forma combinés de l'entité pour 2025.

En outre, le regroupement devrait créer d'importantes synergies commerciales grâce à des ventes croisées et additionnelles au sein du portefeuille de clients combiné, ainsi qu'une part accrue du volume d'affaires total des clients.

Afin de répondre aux besoins de fonds de roulement à court terme de Fingerprint Cards jusqu'à la finalisation de la fusion, la société a obtenu un financement relais d'un montant total de 20 millions de couronnes.

Une fois la fusion réalisée, la nouvelle entité a l'intention de procéder à une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'environ 110 millions de couronnes. Le produit net de cette émission sera utilisé pour accélérer la croissance, exploiter les synergies identifiées et soutenir l'expansion internationale continue de la société fusionnée.