Advent se prépare à vendre IDEMIA

Qui mettra la main sur l'un des fleurons tricolores de la sécurité numérique ? Selon plusieurs sources, le fonds d'investissement américain Advent International aurait pour projet de revendre sa filiale française Idemia, qui figure parmi les leaders mondiaux de la biométrie. Née en 2017 du rapprochement de Morpho, la branche d'identification et de sécurité de Safran, et d'Oberthur Technologies, l'entreprise fournit des systèmes de reconnaissance faciale et d'autres produits d'identification biométrique ainsi que des outils d'identification pour le contrôle des frontières. Le groupe, qui a généré 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020, travaille en étroite collaboration avec les agences gouvernementales pour vérifier l'identité des voyageurs et lutter contre l'immigration clandestine.

Le fonds Advent souhaite céder Idemia, Thales serait intéressé

Advent International cherche à vendre sa société française de biométrie et d'identification des empreintes digitales IDEMIA dans le cadre d'une transaction d'une valeur maximale de 4,6 milliards de dollars, afin de tirer parti de la demande croissante d'actifs de cybersécurité en Europe, ont déclaré de

Le fonds de rachat américain examine une série d'options pour vendre IDEMIA, y compris un éventuel démantèlement de la société qui a été formée en 2016 en combinant les activités d'identité et de sécurité de Safran avec Oberthur Technologies, ont indiqué les sources.

Cette démarche intervient alors que les gouvernements du monde entier ont renforcé leurs défenses de protection des données pendant la pandémie en raison de la menace accrue de cyberattaques, tandis que les entreprises rivalisent pour fournir des services d'identification à leurs clients.

Selon une étude publiée par Embroker, la cybercriminalité dans le monde a fait un bond de 600 % pendant la pandémie, car les pirates informatiques améliorent leur jeu et développent de nouveaux logiciels malveillants pour attaquer et infiltrer les systèmes avec le passage au travail à distance.

IDEMIA, qui est également soutenue par Bpifrance, fournit des produits de reconnaissance faciale et d'autres produits d'identification biométrique ainsi que des outils d'identification pour le contrôle des frontières, travaillant en étroite collaboration avec les agences gouvernementales pour vérifier l'identité des voyageurs et éviter l'immigration irrégulière.

Advent a demandé à des banques d'investissement de lui proposer un mandat, car elle souhaite lancer une procédure de vente aux enchères plus tard dans l'année, selon la première source.

La vente, qui est évaluée entre 3 et 4 milliards d'euros (4,59 milliards de dollars), a déjà suscité l'intérêt de l'entreprise française de défense Thales, qui n'a pu faire une offre que pour certaines parties d'IDEMIA en raison d'obstacles antitrust, ont indiqué les sources.

Thales a déclaré cette semaine qu'il était "potentiellement intéressé" par tout actif de cybersécurité qui pourrait être mis en vente, soulignant qu'il ne se diversifierait pas au-delà de ses trois activités principales : l'aérospatiale, la défense et l'identité et la sécurité numériques.

Les sociétés de capital-investissement sont également désireuses de se joindre à la course pour IDEMIA, qui est basée dans la banlieue de Paris, mais aucun accord ou approche préventive ne devrait intervenir avant les élections françaises d'avril, selon les sources.

Un porte-parole d'Advent s'est refusé à tout commentaire.

Thales s'est refusé à tout commentaire.

RUPTURE ?

IDEMIA, qui a connu un changement de direction en 2020 avec l'arrivée de Pierre Barrial au poste de PDG, a bénéficié du rebond post-pandémie mais reste lourdement endettée et ses principaux indicateurs de crédit restent faibles, selon l'agence de notation Moody's. Elle a publié un bénéfice net de 360 millions d'euros en 2008.

Elle a annoncé un bénéfice de base de 360 millions d'euros en 2020 et un chiffre d'affaires global d'environ 2 milliards d'euros, selon la première source.

Pour obtenir le prix le plus élevé, Advent pourrait dépecer les précieuses activités gouvernementales d'IDEMIA, évaluées à environ 3 milliards d'euros, et les vendre séparément de ses activités d'entreprise, qui fournissent des cartes sim pour les téléphones mobiles et des plateformes de paiement et pourraient valoir environ 1 milliard d'euros, selon les sources.

Thales attend dans les coulisses car il veut se concentrer sur la cybersécurité mais aurait du mal à avaler les actifs d'entreprise d'IDEMIA en raison du chevauchement de la fourniture de cartes sim suite à son achat de la société néerlandaise Gemalto en 2019, a déclaré la première source.

Le groupe de défense français, qui est contrôlé par Dassault Aviation et l'État français, a envisagé une opération similaire pour les activités de cybersécurité d'Atos, connues sous le nom de BDS, mais il aurait besoin du soutien du gouvernement pour tout rapprochement impliquant des intérêts stratégiques de défense ou de technologie.

Selon une étude du gouvernement français de 2018, la consolidation de la base industrielle dans le domaine de la cyberdéfense serait "souhaitable" pour assurer une sécurité élevée tout en garantissant la viabilité économique des entreprises. (1 dollar = 0,8719 euro)

Source : https://www.marketscreener.com -